华夏幸福境外再增发万美元债券利率.源泉

华夏幸福境外再增发5000万美元债券 利率6.5%

华夏幸福基业股份有限公司11月19日公告表露，境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于当日向境外专业投资人增发5000万美元的一等无抵押定息债券，票面利率为9%，将于2020年12月21日到期。

观点地产新媒体查悉，于11月19日，华夏幸福境外间接全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依据美国证券法S条例，在2017年发行的债券代码为XS的一等无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发5000万美元的一等无抵押定息债券。

据了解，本次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带保证担保，票面利率为6.5%，债券于2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS。

对于此次债券发行，华夏幸福称有利于进一步改良公司债务结构、拓宽融资渠道，推动公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信誉打下基础，符合公司的发展战略。

截至本公告日，华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行9.5亿美元。据悉，此前3月22日华夏幸福召开2018年第三次临时股东大会，审议同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过20亿美元（含20亿美元）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤消的跨境连带保证担保。

而好的交流窗口另悉，此前11月8日，华夏幸福宣布称公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外专业投资人增发1亿美元的一等无抵押定息债券，票面利率为9%，将于2021年7月31日到期。

审校：刘满桃

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