显示产业格局待破行业重心偏向中国

摘要：屏幕作为人类视觉的“延伸”，如今已经随处可见。看似平常的显示产业背后，却曾上演过一场场血淋淋的“殊死搏斗”。20年的产业变革，让日本这个液晶时代的缔造者走下神坛，世界第一的位置由韩国取而代之，而在砥砺前行数十年后，中国显示产业终于开始崭露锋芒，并逐渐成为全球显示产业重心。

屏幕作为人类视觉的“延伸”，如今已经随处可见。殊不知，看似平常的显示产业背后，却曾上演过一场场血淋淋的“殊死搏斗”。20年的产业变革，让日本这个液晶时代的缔造者走下神坛，世界第一的位置由韩国取而代之，而在砥砺前行数十年后，中国显示产业终于开始崭露锋芒，并逐渐成为全球显示产业重心。

鼎盛时的日本在显示市场独领风骚，揽下全球90%左右的市场份额，并且“坐拥”9大国际知名品牌，一串耳熟能详的名字包括夏普、爱普生、日立、东芝、三菱、三洋和NEC等。不过受到日本自身经济形势等因素影响，日本显示产业不可避免的开始走下坡路，但在技术上依旧保持了一定优势，尤其是上游的材料、设备和零部件等产业配套依然是全球最完善的市场。日本面板厂商之间的兼并重组和技术整合，被赋予了扭转颓势的使命，而前不久JDI与JOLED两家显示企业合并的消息，再次成为业界关注的焦点。

JDI成立于2012年4月，是由索尼（Sony）、东芝（Toshiba）、日立（Hitachi）的小型液晶部门整合而成；JOLED成立于更晚的2015年1月，是在索尼、松下（Panasonic）在OLED合作项目终止后，相关人员组织成立。在奥维云显示器件与系统事业部研究副总监李臣看来，如果二者合并，则日本显示产业集中度会进一步提高，从技术和产业发展的角度来看，将希望寄托于一家企业，地区内部竞争不充分，并不利于日本显示产业的发展。

从地图上看，全球面板“输出”地全部集中在了东亚，主要包括中国、日本、韩国以及台湾地区，而的四个地区，上演了一场场上游显示产业的“现代战争”。在技术趋势再一次从液晶转换至OLED的当下，韩国以绝对优势成为显示产业第一大国，如今韩国占据全球OLED面板99%的市场份额，其中LGD在大尺寸OLED面板一家独大，而三星则几乎垄断了所有小尺寸OLED面板市场。群智咨询副总经理李亚琴告诉，现阶段面板行业正处于技术更替的时期，这个过程会比较漫长，韩国之所以在OLED技术上比较领先，是因为早在2000年左右韩国企业就已经投资研发，所以在技术上要领先于其它地区。

苹果下一代iPhone 8采用柔性AMOled显示屏幕早已是公开的秘密，苹果舍弃日本JDI，由三星提供OLED屏幕，苹果的决定，不仅加速了整个面板产业由LCD向OLED技术的快速替换，更是进一步拉开了韩国与其它地区之间的距离。兴起于2000年后的台湾显示产业，一度成为仅次于韩国的面板生产地，却同样在这场技术更替的大战中败下阵来。大客户苹果在2017年的供应商名单中将所有台湾企业一并剔除，更是给台湾显示产业来了一个“釜底抽薪”。

李臣告诉，目前台湾地区正在布局另外一种“全新”的显示技术——Micro LED，它是将传统LED通过矩阵化、微缩化后还有大量的商机。更重要的是，定址、巨量地转移到电路基板上，再利用物理沉积技术生成保护层，形成微小间距的LED过去一两年，显示能力方面，它与传统LCD相比具有无可比拟的优势，甚至有望超越OLED显示技术，但是受制于工艺、成本和制程良率等影响，大规模的商业化还尚需时日。

另外，台湾面板产业曾上演的一部“攻心计”让人“心寒”，在2008年金融危机爆发后，台湾面板厂家陷入困境，2009年上半年，工信部、国台办组织中国大陆彩电厂商赴台湾采购液晶面板，金额高达44亿美元，总量超过1200万片，一度被评价为“将中国台湾企业拉出了金融危机泥沼”。然而，台湾却以低价卖给韩国，韩国再通过压缩对华液晶出口量操纵面板价格，再转手以高价卖给大陆后从中获利，致中国面板价格涨幅达到 0%以上。

中国曾一度遭受面板行业没有话语权，市场被日本、韩国、台湾支配的尴尬境地，在CRT显示时代，中国大陆在严密的技术封锁下更是数十年寸草不生。在家电行业分析师梁振鹏看来，如果彩电企业没有自己的显示技术和上下游全产业链竞争优势，就容易受制于人，而TCL投资华星光电，布局上游面板产业也正是这样的原因。

我国从国家层面下决心部署自主的显示产业，出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，将平板显示产业列为国家重点扶持产业，明确要求突破新型显示产业发展瓶颈，努力在新型显示面板生产上实现关键技术突破。200 年2月，京东方收购了韩国现代电子液晶业务，终于结束了我国的“零”屏幕时代。在经历数十年的追赶之后，全球显示产业重心正在慢慢向中国倾斜，随着液晶面板产能逐渐释放以及OLED技术的全面布局，中国显示产业正在实现从零到有，从有到强的逆转。

也正是国内厂家的“奋力厮杀”，倒逼国外液晶面板价格大幅下降，使“随处可见”的屏幕以更低的价格走进寻常百姓家中，中国企业不懈努力，不仅赢得了市场，同时也赢得了尊重。不过也了解到，虽然我国面板产业已经成为仅次于韩国的全球第二，但产品大多定位中低端，同时在新型显示技术方面更是远远落后于韩国，此外，在被富士康附能之后，“新”夏普以及其背后的整个鸿海集团，在全球显示产业更是一股不可忽视的力量，未来，中国企业还有很长的路要走，仍继续在奔跑中思考，在压力中前行。