p在为期近一个多月的实际调研中

  在为期近一个多月的实际调研中，我们跟中国智造()的各个环节相关上市公司管理层做了沟通，也跟中国智造(工业4.0)的受益方 制造业上市公司进行了交流，参观了很多程度很高的工厂。总结来看，我们认为 中国智造(工业4.0) 是中国制造业当前正在发生深刻的变革，这个变革并不是简单的政策驱动，也不是空中楼阁版的概念，而是由于信息化、互联化的大时代背景下资本逐利带来的变革！

第一，人工成本越来越贵，使用自动化设备能够降低成本。某工厂的管理人员就直言，人便宜我就用人，便宜我就用机器人，人和机器组合用便宜就用机器和人。目前，使用机器的成本已经比人低，因此珠三角和长三角地区的工厂自动化设备如雨后春笋般冒了出来，其核心是利益驱动，是为了节省成本。

第二，自动化设备的精度比人高。对机器进行培育、调节后，能够极大提升操作的精确性，且机器不会疲劳。长盈精密就是一个典型的例子，通过工厂的自动化改造后，良品率得到很大的提升。

第三，在互联网信息化的大环境下，工厂有较为迫切信息化、互联化的需求，同时，信息化改造能够极大提升制造业工厂的管理效率。

制造业工厂目前已经意识到，如果不进行自动化改造、信息化改造，不仅要承担不断提升的人工成本，而且管理水平、产品质量和工艺将会落后于竞争对手，因此，有着迫切的自动化信息化的需求。所以，当下制造业企业在新设立工厂时，都会考虑自动化和信息化设计。可以说，当前环境下，制造业已经形成了共识，不进行 智能化 改造，就会被淘汰！因此，制造业智能化正在形成一个巨大的市场！

到底什么公司会真正受益？

从我们调研的情况看，目前已经有实际需求的主要有以下几个方面：

第一，机器人。包括零部件、本体和系统集成。有人认为国产机器人技术落后，竞争力很弱。但是我们调研的反馈是：1)中小企业更喜欢用便宜的国产机器人；2)一般的制造业生产并不需要多高精度高技术的机器人，够用就行； )机器人的生产更需要跟工艺相结合，国产机器人更加接地气。因此，我们判断，随着中小企业自动化程度的加深，国产机器人将会像手机、家电一样，出现明显的国产替代的过程。这个方向上核心标的是埃斯顿。

第二，工厂的可视化、信息化和互联化。目前，生产流程的信息化程度较低，但是生产过程监控、信息收集，还有生产设备的互联需求已经开始不断出现，基于物联网///MES的工厂信息化集成化有越来越多的需求出现。这个方向上的核心标的是海得控制。

第三，企业信息化。目前大型企业信息化程度较高，而中小企业信息化程度相对较低。而中国有着海量的中小型企业，信息化需求将会是一个非常巨大的市场。这个方向上，核心标的是鼎捷软件。

第四，/生产线集成。到今天为止，还谈不上智能化，但是，制造业工厂有着各式各样根据生产工艺、生产过程定制自动化工厂和生产线的需求，拥有行业生产经验，又同时具备集成和方案解决能力的公司，不难拿到订单。这个方向上核心标的是机器人和长盈精密。